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[투데이리포트]실리콘웍스, "OLED로 근육 강…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 11일 실리콘웍스(108320)에 대해 "OLED로 근육 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 대신증권 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가 42,000원 대비 19% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "2개 제품(OLED TV용 Timing Controller, Plastic OLED용 원칩)이 매출 증가를 견인해 2018년 영업이익이 기존 예상을 상회할 것으로 전망되고 2019년부터는 이와 같은 효과가 1월부터 온전히 반영될 것으로 전망되기 때문에 동사 목표주가를 50,000원으로 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "단기적 실적 지표인 2Q18 영업이익은 1분기 32억원 대비 높은 69억원으로 점진적 개선 추세가 예상되는데, 제품가격 인하 영향과 기타 연구개발 비용이 1분기에 이미 반영되었기 때문. 본격적 실적 개선(분기 100억원 상회하는 영업이익 달성)은 하반기로 예상되나 중장기 실적 로드맵이 종전 대비 뚜렷해져 매수 추천한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 LG그룹 내에서 유일하게 비메모리 반도체 공급사 역할 담당. LG반도체(SK하이닉스)와 LG실트론(SK실트론)이 SK그룹으로 흡수된 이후 LG그룹 내의 반도체 연구개발 사업이 실리콘웍스로 집중. 장기적으로 가전제품에 탑재되는 마이크로컨트롤러유닛(MCU) 등 신제품 매출이 가시화되면 그룹 내 위상 추가적 강화가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년3월 92,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 50,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 50,714 | 56,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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