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[투데이리포트]실리콘웍스, "OLED의 성장은 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 8일 실리콘웍스(108320)에 대해 "OLED의 성장은 실리콘웍스부터"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 한국투자증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "1분기 예상보다 저조한 실적을 보였지만, 2분기는 시장 기대치를 상회하는 실적이 예상된다. 1분기에 지연됐던 모바일 TDDI(Touch-Display Driver-IC) 제품 매출액이 발생했고, OLED TV용 드라이버 IC 등의 매출액이 증가했으며, 단가인하폭도 줄어들었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "상대적으로 수익성이 좋은 OLED용 제품 매출액 비중이 높아지면서 하반기에도 수익성 개선세가 지속될 전망이다. 지난 5월 29일 인수를 결정한 OLED TV용 T-con(Timing Controller) 사업도 7월부터 매출액이 발생해 수익성 개선에 도움을 줄 전망"라고 밝혔다. 한편 "중소형 및 대형 OLED 매출액 증가로 하반기 실적모멘텀이 강할 전망이다. 하반기 전체 매출액에서 OLED관련 제품 비중이 32%까지 상승할 것이다. 아이폰향 제품공급이 이루어질 경우 매출액 증가 및 수익성 개선도 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 56,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 49,100 | 56,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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