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[투데이리포트]실리콘웍스, "성장은 지속한다…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 27일 실리콘웍스(108320)에 대해 "성장은 지속한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. KB증권 남대종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "최근 주가는 LG디스플레이의 OLED 신규 공장 양산 지연 우려에 따라 조정받았으나 일부 우려가 해소되었고, 4Q17 실적도 시장 컨센서스를 상회할 것으로 예상하며, 2018년에도 성장을 지속할 것으로 예상하기 때문에 최근 주가 조정을 매수 기회로 활용할 것을 권고한다. LG디스플레이의 중국 OLED TV 라인 투자가 승인됨에 따라 실리콘웍스의 OLED TV용 드라이버 IC 매출은 2018년에도 증가할 것"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 4Q17 실적은 매출액 1,901억원 (+5% QoQ), 영업이익 164억원 (+8% QoQ)으로 시장 컨센서스 매출액 1,833억원, 영업이익 155억원을 상회할 것으로 예상한다. 최근 원/달러 환율 하락에도 불구하고 OLED TV용 드라이버 IC 매출이 확대되고 있는 것으로 파악하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "중국 최대 LCD 패널업체인 BOE는 최근 OLED 패널 양산을 추진하고 있으며, 현재까지 OLED용 드라이버 IC를 생산할 수 있는 업체는 삼성전자 외 실리콘웍스가 유일하기 때문에 BOE로의 고객 다변화는 실리콘웍스의 2018년 성장의 한 축을 형성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년7월 49,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 66,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 59,857 | 66,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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