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[투데이리포트]실리콘웍스, "지금 매수해도 늦지…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 6일 실리콘웍스(108320)에 대해 "지금 매수해도 늦지 않다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 61,000원으로 내놓았다. 대신증권 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 61,000원은 직전에 발표된 목표가 56,000원 대비 8.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "2017년이 이익 구조 변화의 시발점이므로 적극 매수 추천. 주요 고객사(LG디스플레이)가 OLED TV 가이던스를 상향 조정한 이후 실리콘웍스 주가가 크게 상승하지 않았으므로 지금 매수해도 늦지 않았다고 판단. 이익 구조 변화로 시가총액 1조원 달성 가시성이 높아졌다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "3분기 매출과 영업이익은 1,805억원, 153억원으로 전년 동기 대비 26%, 120% 증가. 영업이익 기준으로 컨센서스 및 당사 추정 크게 상회. 깜짝 실적 원인은 중소형 OLED용 반도체의 실적 기여가 증가했고 신규 인원채용이 거의 없었기 때문. 아울러 기존 LCD용 반도체 부문도 계절적 성수기 효과가 작용했을 것"라고 밝혔다. 한편 "4분기 영업이익은 3분기 153억원보다 소폭 감소한 148억원으로 추정. 4분기는 계절적 성수기에 해당되지만 임직원 인센티브 비용이 발생할 수 있기 때문. 그러나 2018년부터 이익 증가는 확실하다고 전망한다. 연간 순이익은 2017년 411억원, 2018년 559억원, 2019년 744억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 56,000원이 고점으로, 반대로 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 61,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 56,167 | 61,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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