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[투데이리포트]실리콘웍스, "OLED로 다시 나…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 6일 실리콘웍스(108320)에 대해 "OLED로 다시 나타나는 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 한국투자증권 유종우, 김정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "매출액 증가를 이끌고 있는 건 OLED TV용 D(Driver)-IC와 모바일용 D-IC이다. 매출액 증가세는 내년에도 지속돼 2018년 매출액은 8,134억원, 영업이익은 780억원으로 각각 20%, 78% 증가할 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "특히, T-con을 사용하지 않는 TV패널 비중이 높아지면서 3Q17 T-con 매출액은 100억원으로 전년대비 48% 감소했다. 아직 OLED TV용 T-con사업을 시작하지 못하고 있어 당분간 T-con 매출액 감소는 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "LG디스플레이가 OLED사업 초기 규모의 경제 및 수익성 확보에 오랜 시간이 걸리는 것과 달리 실리콘웍스의 관련부품 매출액 증가세는 이미 나타나고 있고 초기 높은 ASP와 수익성으로 실적개선에 기여하고 있다. 2018년 LG디스플레이 중소형 및 대형 OLED capacity 및 생산량 증가에 따른 수혜가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년6월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 56,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 55,333 | 58,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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