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[투데이리포트]실리콘웍스, "변화는 이미 시작되…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 6일 실리콘웍스(108320)에 대해 "변화는 이미 시작되었다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. KB증권 남대종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "현 주가는 2018년 예상 실적 기준 PBR 1.6배로 과거 PBR 밴드 평균 1.7배를 하회하고 있고, LG디스플레이가 2018년 OLED 중소형 및 대형 라인 증설을 계획하고 있기 때문에 동사의 성장성이 부각될 것이며, 3Q17 실적 서프라이즈로 인하여 2018년 실적에 대한 기대감이 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "3Q17 영업이익 개선은 OLED용 DIC (Driver IC)의 매출이 증가하면서 제품 믹스가 개선된 것이 주요 원인인데, OLED용 DIC 매출이 증가하는 이유는 고객사인 LG디스플레이가 OLED TV 및 스마트폰용 패널 생산량을 확대하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "LG디스플레이의 신규 플렉서블 OLED 라인 가동이 4Q17부터 본격화되고 있고, OLED TV 패널 생산이 상반기 대비 확대되고 있기 때문에 4Q17 실적은 매출액 1,901억원 (+5% QoQ), 영업이익 164억원 (+8% QoQ)으로 실적 개선이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년7월 49,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 56,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 55,333 | 58,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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