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[투데이리포트]실리콘웍스, "마지막 허들을 넘다…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 18일 실리콘웍스(108320)에 대해 "마지막 허들을 넘다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. KB증권 남대종, 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "2Q17 매출 감소에도 불구하고 매출원가율은 전분기대비 2%p 개선되었는데, 이는 제품 믹스 개선에 따른 이익률 확대가 시작되고 있다는 점을 의미한다. 2Q17 실적은 성장을 위해 넘어야 할 마지막 허들이었다고 평가한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2Q17 실적이 시장 기대치에 부합했고, 3Q17부터는 OLED 관련 제품 매출이 본격적으로 확대되면서 시장 기대치를 상회하는 성장을 기록할 것이며, 이에 따른 실적 상향 조정이 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "3Q17부터는 시장 기대치를 상회하는 성장이 시작될 것이다. LG디스플레이의 E5 라인 가동이 본격화될 것이고, LG전자 역시 신제품을 출시할 예정이므로 모바일 DIC의 매출이 급격히 확대될 전망이다. 더불어 LG디스플레이의 OLED TV 출하량도 전분기대비 42% 증가할 것이므로 실리콘웍스의 OLED 관련 매출 비중은 전분기대비 6%p 이상 확대되면서 이익률 개선의 핵심적인 역할을 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 44,571 | 50,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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