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[투데이리포트]실리콘웍스, "실적과 주가 모두 …" 매수(상향)-유안타증권
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| 유안타증권에서 14일 실리콘웍스(108320)에 대해 "실적과 주가 모두 하반기 우상향 예상"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견인 'HOLD(M)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "하반기 디스플레이 출하량 증가와 OLED TV 판매확대에 따른 실적 성장을 예상한다. 연구개발비 집행 지속되며 예년과 같은 정상수준의 수익성 회복은 어렵겠지만 외형확대 효과로 점차 개선될 전망이다. 이 같은 실적 흐름은 18년까지 무리 없이 이어질 것으로 예상하는 바 주가흐름도 1분기 바닥 확인 후 19년이후 기대감을 반영하며 점진적 우상향 할 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "LG디스플레이가 중소형 AMOLED 시장진출을 결정했다. 10조원 투자를 집행해 6세대 월 6만장규모 생산능력을 확보해 19년부터 애플의 두 번째 AMOLED 공급사가 될 전망이다. 이에 따른 동사의 수혜를 예상한다. 이에 19년 전사 매출액도 9천억원에 근접할 전망"라고 밝혔다. 한편 "주식시장은 꿈을 먹고 크는 곳이다. 투자자들도 이 같은 부정적 가능성 보다 긍정적 희망에 더 무게를 둔다. 시장이 진실을 알 수 있을 때까지 2년의 시간이 남아있다. 그 동안은 무조건적 장밋빛 희망에 기대 동사 가치도 긍정적으로 움직일 가능성이 높다. 비중확대전략이 옳다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 44,286 | 50,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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