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[투데이리포트]실리콘웍스, "OLED TV향 동…" 매수(유지)-부국증권
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| 부국증권에서 8일 실리콘웍스(108320)에 대해 "OLED TV향 동사 구동칩 매출성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 부국증권 엄태웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "향후 OLED TV향 T-CON 제품공급 역시 기대되고 있는 만큼 OLED TV향 제품성장은 중장기적으로 지속될 전망. 더불어 중국 패널업체향 매출 역시 지속적으로 증가 예상. OLED패널향 구동칩의 높은 단가와 마진에 따라 외형 및 수익성 개선이 전망된다"라고 분석했다. 또한 부국증권에서 "2016년~2017년 강도높은 R&D 투자와 사업양수권 인수 등을 통해 제품다변화에 성공한 동사는 올해 하반기부터 그룹 관계사인 LGD의 대규모 중소형/대형 OLED 패널투자 소식과 함께 OLED용 D-IC, PMIC, T-Con 등의 수요확대가 전망되어 중장기적 실적 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "특히, 기존 LCD패널향 D-IC 중심에서 벗어나 OLED패널향 D-IC, 모바일칩, T-CON, PMIC 등 높은 단가 및 마진이 예상되는 지속적인 신제품 출시로 안정적인 실적 성장이 전망된다. 그리고 그 동안 진행되어온 R&D 비용증가 역시 올해 이후 둔화될 것으로 예상되어 2018년은 외형확대와 함께 두드러진 이익 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 44,500 | 50,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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