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[투데이리포트]실리콘웍스, "반도체인듯 OLED…" 매수(신규)-KB증권
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| KB증권에서 27일 실리콘웍스(108320)에 대해 "반도체인듯 OLED인듯"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. KB증권 남대종, 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 LG디스플레이의 대형 OLED 투자가 확대될 것이고, 동사의 OLED 관련 매출 비중이 본격적으로 확대될 전망이며, 이에 따라 2017년 상반기를 저점으로 실적 개선 추세에 진입할 것이라는 점"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2017년 상반기를 실적 저점으로 OLED용 드라이버 IC 매출 확대가 본격화되기 시작할 것이며, 2018년까지 분기별 실적은 개선될 것이므로 주가 역시 실적 모멘텀을 기반으로 추가 상승이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 LG디스플레이 단일 고객 중심의 영업을 해왔기 때문에 매출 성장의 한계를 지닐 수밖에 없었지만, 2017년 이후부터는 LG화학, LG이노텍, BOE, Sharp 등으로 고객 구조의 확대가 진행되고 있고, 제품 영역도 다변화되고 있기 때문에 Valuation 한계점이 조금씩 조금씩 낮아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 44,400 | 50,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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