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[투데이리포트]실리콘웍스, "하반기 새로운 변화…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 31일 실리콘웍스(108320)에 대해 "하반기 새로운 변화를 기다리자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "하반기에 진입하면서 동사의 주력 Item이 고부가가치 제품을 중심으로 점차 다변화되면서 긍정적인 변화를 보일 것으로 전망된다. 하반기부터 기존 OLED TV용 D-IC와 PMIC만을 공급하던 구조에서 DTV-SOC, T-Con 공급도 가시화될 가능성이 높아 연간 약 500억원 가량의 신규 매출이 발생하면서 추가적인 수익성 개선도 기대할 수 있다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "중장기적으로 동사의 주력 고객사인 LG디스플레이가 올해 하반기부터 6세대 Flexible OLED와 대형 OLED TV 신규 설비 투자에 본격적으로 나설 경우 수혜가 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q17 실적은 매출액 1,529억원(YoY +1%, QoQ -3%), 영업이익 69억원(YoY -38%, QoQ +27%)을 기록하며 실적 개선 기대감은 낮을 전망. 2분기부터 iPad와 LG전자 G6 출시 효과 부재로 수익성이 높은 COG D-IC, Mobile용 One-chip 출하가 감소할 가능성이 높고, 2분기에 주요 TV 세트업체들의 LCD TV 패널 수요가 둔화될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 49,000원까지 높아졌다가 2017년1월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 37,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 33,750 | 37,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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