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[투데이리포트]실리콘웍스, "과도한 편견 속 어…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 23일 실리콘웍스(108320)에 대해 "과도한 편견 속 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 44,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 44,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "16년 4분기 실적은 영업이익 162억원(+131%QoQ)로 시장 기대치 영업이익 130억원을 큰 폭으로 상회할 것이고, 17년부터 고객사 및 제품 다변화를 통한 실적 개선이 예상되기에 동사에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 44,000원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "17년 하반기 LG디스플레이의 OLED TV 패널 공급량 확대(상반기 약 64만대→하반기 약 94만대) 및 E5 생산라인(15K/월 Capa)의 본격 가동으로 OLED 관련 제품들의 공급량이 증가할 것이고, 중국 패널업체향 UHD급 DDI 공급량 또한 본격 확대될 것이므로 17년 하반기 실적은 16년 상고하저의 실적 흐름과 달리 안정적인 실적 개선이 나타날 전망"라고 밝혔다. 한편 "16년 말 기준 중국 패널업체들의 전체 TV 패널 생산량 중 UHD TV 패널 비중은 10% 초중반에 불과했으나, 17년 하반기에는 20% 초중반까지 확대되며 UHD TV향 DDI를 이제 막 공급하기 시작한 동사에 수혜가 본격화될 것이며, 이러한 효과는 중국 패널업체들의 10.5세대 LCD 생산라인이 본격 가동되는 18년 하반기에 더욱 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 36,750 | 44,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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