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[투데이리포트]실리콘웍스, "OLED TV 내 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 18일 실리콘웍스(108320)에 대해 "OLED TV 내 공급 제품 확대 가능성에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 44,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 44,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "동사는 향후 OLED TV향 T-Con의 공급 또한 담당할 가능성이 존재하기 때문에 공급 가시화시 제품 다변화에 따른 외형 성장이 가능할 것으로 예상하며, OLED 관련 제품의 수익성이 상대적으로 기타 제품군들 대비 높다는 점을 감안할 때 제품 믹스 개선에 따른 수익성 개선 또한 동반될 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "중국 패널업체들의 UHD LCD TV 패널 비중이 지속적으로 증가하고 있는 가운데 하이엔드급 LCD DDI를 공급하기 시작한 실리콘웍스의 중국 시장 내 점유율은 17년에 진입하며 더욱 더 확대될 것으로 예상하며, 18년 이후에는 중국 패널업체들의 10세대 이상급 LCD 생산라인의 본격 가동에 따른 수혜가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "16년부터 중국 패널업체들의 플렉시블 OLED 투자가 시작되었고, 17년 하반기부터 BOE를 중심으로 플렉시블 OLED 생산 라인의 가동이 시작될 예정인 가운데 실리콘웍스는 삼성 시스템LSI 외 중소형 패널향 OLED DDI를 공급할 수 있는 업체로 부각될 가능성이 높을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 36,000 | 44,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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