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[투데이리포트]실리콘웍스, "기대치를 상회하는 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 3일 실리콘웍스(108320)에 대해 "기대치를 상회하는 호실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 44,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 44,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "4분기 실적 개선의 주요 원인은 원/달러 평균 환율이 전분기 대비 3% 상승한 가운데 BOE, CSOT 등 중국 패널업체들향 LCD DDI와 중국 휴대폰 세트업체들향 OLED DDI의 공급이 가시화되며 제품 믹스 개선 효과가 나타나기 때문"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "16년 4분기부터 공급이 시작된 중국 패널업체들향 LCD DDI에 공급량은 17년부터 가시화되며 고객사 다변화가 본격화 될 것이고, OLED DDI 또한 아직까지 공급할 수 있는 업체가 제한적이라는 측면에서 기존 LG디스플레이 단일 고객 구조에서 향후에는 중국 패널업체들로의 공급 또한 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "17년은 고객사와 제품 다변화가 이루어지는 원년이 될 것으로 판단하며, 실적 또한 16년 대비 안정적인 흐름이 지속될 것으로 전망한다. 17년 실적은 매출액 6,446억원(+7%YoY), 영업이익 541억원(+19%YoY)를 기록할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 35,667 | 44,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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