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하나 금융투자에서 보는 실리콘웍스, 뚜렷한 상고하저 투자의견은?
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| 하나금융투자에서 10일 실리콘웍스(108320)에 대해 "뚜렷한 상고하저"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 44,000원으로 내놓았다. |
| "16년 4분기에도 전반적인 외형 성장이 제한될 것으로 예상하는 가운데 인력 충원, R&D 투자 확대, 성과급 지급 등 비용 요인들이 증가하며 수익성 개선이 어려울 것으로 판단한다. 이로 인해, 하반기 실리콘웍스의 실적은 매출액 2,805억원(-9%HoH), 영업이익 144억원(-44%HoH)을 기록하며 상고하저의 실적 흐름이 뚜렷하게 전개될 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사는 15년 2분기 LG전자로부터 시스템 IC 사업부를 인수한 이후 인력 충원 및 R&D 투자 확대로 모바일 사업부의 역량을 개선시켜 나가고 있다. 현재 OLED 모바일향 제품을 개발 중에 있으며 향후 주요 고객사인 LG디스플레이를 통해 모바일 세트 업체들로 공급이 가시화될 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 보유하고 있는 LTPS LCD 라인(Capa: 43K/월)을 OLED 라인으로 전환할 가능성도 있어 동사 입장에선 주요 고객사의 OLED Capa 확대로 인한 수혜가 예상된다. 제품 다변화 외에도 동사는 연말부터 BOE, CSOT 등 중국 패널업체들로 D-IC 공급을 시작하며 고객사 다변화 또한 이뤄질 것"라고 전망했다. |
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