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[투데이리포트]실리콘웍스, "2Q16 OLED …" 매수-미래에셋증권
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| 미래에셋증권에서 4일 실리콘웍스(108320)에 대해 "2Q16 OLED 가 이끄는 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 조진호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "동사의 2Q16 영업이익은 141 억원 (-6% QoQ, +12% YoY)으로 컨센서스 (143 억원)에 부합할 전망이다. LG 전자 TV 향 OLED DDI 매출은 견조히 상승할 것이며 1Q16 애플 신규 아이패드 양산 효과로 COG 부문 매출도 전년 동기 대비 뚜렷이 개선될 것이다. 2Q16 Fab 비용은 낮게 유지되었고 통화가치 또한 안정화됨에 따라 부품 수익성 역시 양호할 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권에서 "3Q16 분기 실적은 지속 개선될 전망이다. LG 전자 신규 OLED TV 출하가 본격화될 것이며 터치드라이버 IC 매출 또한 회복될 가능성이 높기 때문이다. 동사는 LG 전자로 터치드라이버 IC 를 과점 공급 중이며 3Q16 중 V20, G flex3 용 부품 공급이 본격화될 것"라고 밝혔다. 한편 "2016 년 LG 전자의 공격적인 OLED TV 출하 계획에 힘입어 OLED 드라이버 IC 매출은 빠르게 성장할 것이다. LG 전자향 터치드라이버 IC 점유율도 빠르게 상승 중으로 COG 부문 경쟁력은 한층 강화될 것이다. 하반기 단가 인하 압력이 완화될 것으로 수익성 또한 회복될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 45,182 | 54,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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