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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들은 일제히 상승, 반도체업종 +0.32% - 증권사 목표주가 44,700원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준 - 거래비중 기관 22.55%, 외국인 38% - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 - 주요 매물구간인 29,250원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 20일 오전 9시55분 현재 전일대비 3.53% 하락하면서 32,800원을 기록하고 있는 실리콘웍스는 지난 1개월간 2.66% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 실리콘웍스의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 실리콘웍스의 위험을 고려한 수익률은 1.9를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 5.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 실리콘웍스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
AP시스템	1위	3.5%	5위	-5.1%	4위	-1.4
티씨케이	2위	3.1%	1위	32.2%	1위	10.3
지스마트글로벌	3위	1.9%	3위	-2.2%	3위	-1.1
실리콘웍스	4위	1.4%	2위	2.7%	2위	1.9
리노공업	5위	1.0%	4위	-3.8%	5위	-3.7
코스닥	-	0.5%	-	1.6%	-	3.2
반도체	-	0.6%	-	2.7%	-	5.4

관련종목들은 일제히 상승, 반도체업종 +0.32%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 반도체업종은 0.32% 상승중이다.

지스마트글로벌	29,050원 ▲150(+0.52%)	AP시스템	18,550원 ▲150(+0.82%)
리노공업	38,000원 ▲250(+0.66%)	티씨케이	40,900원 ▲400(+0.99%)

증권사 목표주가 44,700원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 실리콘웍스의 평균 목표주가는 44,700원이다. 현재 주가는 32,800원으로 11,900원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 삼성증권의 이종욱 에널리스트가 " 수익성에 대한 믿음, ..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 45,000원을 제시했고, 신한금융투자증권의 윤영식, 하준두 에널리스트가 " 1분기를 저점으로 분기별 실적 개선 전망, 동사는 LCD업황 부진 속에서도 1분기를 저점으로 분기별 실적 개선을 기대할 수 있는 업체다. LCD패널 업황 악화 속에서 가시적으로 성장을 기대해 볼 수 있는 부분은 UHD패널 시장 확대, LG전자 휴대폰향 T-DDI 증가, OLED패널 시장 확대, 스마트워치향 COG매출 증가이다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 41,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.68%로 업종평균 상회. PER은 12.02로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.64임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 실리콘웍스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	실리콘웍스	지스마트글로벌	티씨케이	리노공업	AP시스템
ROE	13.6	18.0	10.0	18.9	7.3
PER	12.0	99.4	52.5	17.7	60.4
PBR	1.6	17.9	5.2	3.4	4.4
기준년월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 4월14일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 156,373주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 37,736주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 118,637주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준 최근 한달간 실리콘웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.87%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.55%, 외국인 38% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 38%를 보였으며 기관은 22.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41.18%로 가장 높았고, 외국인이 39.18%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.63%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 29,250원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 29,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,250원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 33,150원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 33,150원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 33,150원대의 저항가능성과 29,250원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.