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[투데이리포트]실리콘웍스, "새로운 성장의 발견..."매수_삼성
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| 삼성증권은 12일 실리콘웍스(108320)에 대해 "새로운 성장의 발견"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "디스플레이의 업황이 부진할수록 패널업체들은 패널의 부가가치를 높이려 노력하고 그 결과 디스플레이의 기능적 요소가 통합되고 있다. 2016 년 패널과 터치가 통합된 인셀과 온셀 터치 비중이 50%를 상회하기 시작하며, 포스터치, 지문인식, 전력관리 칩은 잠재적 후보들이다. 이러한 노력은 driver IC 업체의 ASP 증가 요소이자 high-end driver IC 시장의 새로운 진입 장벽"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "LG전자향 TDDI의 매출이 의미 있게 성장하고 있다. 당사는 LG G5의 성공 여부보다는 LG전자가 중저가 라인업까지 인셀 터치 도입을 확대하고 있다는 점에 주목한다. 보다 더 장기적이고 필연적인 성장이다. LG디스플레이 AIT(인셀 터치)의 중국 시장 확대는 아직 감지되지 않지만 잠재적 성장 동력이다"라고 밝혔다. 한편 "LG디스플레이의 UHD TV 확대 속도가 예상보다 빠른 편이다. UHD TV패널 비중은 산업 평균보다 높고, 지난 2004년 FHD TV로의 이동속도에 비해서도 빠른 편이다. 이로 인해 LG디스플레이의 2016년 TV 패널 출하량이 6% 역성장할 것으로 봄에도 불구하고 Driver IC 구매 시장은 8.3% 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 43,083 | 54,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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