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[투데이리포트]톱텍, "장비에서 소재로의 ..."_동부
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| ◆ Report briefing 장비에서 소재로의 사업 포트폴리오 확산 동부증권은 톱텍(108230)에 대해 "동사는 자회사인 톱텍HNS를 통하여 최근 전기 방사 기술을 활용한 나노 멤브레인 소재 사업에 공격적으로 진출하고 있다. 이는 기존에 보유한 장비 개발의 노하우를 기반으로 한 영역 확대의 일환인데, 이를 통해 생산된 나노 멤브레인 필름은 기능성 의류(고어텍스), 신발, 방수 벤트(이어폰 부품용) 등으로 적용되며 활용성이 넓어질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "기존에 영위하는 Factory Automation 사업에서 주요 고객사인 삼성전자(삼성디스플레이)향 장비 매출이 플렉서블 패널의 활용도 증가에 따라 안정적으로 발생할 것으로 예상되는 상황에서, 소재 산업으로의 진출을 통한 새로운 성장 동력의 확보는 동사의 또다른 경쟁우위 요인이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "15년 예상 매출액 2,100억원, 영업이익률 10% 수준의 가정을 기반으로 한 15년 예상 P/E는 14.9배(전환상환우선주 57만주[전환가격 13,500원] 고려시 15.4배)로 업계 Peer인 SFA(15.9배)와 유사하나, 소재사업으로의 다각화가 본격화 되는 시점에서 높은 성장성에 기반한 차별화된 Valuation을 부여 받을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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