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[투데이리포트]톱텍, "2차전지용 분리막의..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 2차전지용 분리막의 성장세 감안시 긍정적인 접근 유효 하나대투증권은 톱텍(108230)에 대해 "올해 디스플레이 장비의 턴어라운드가 예상되고, 2차전지용 분리막에서 향후 성장세가 높다는 점을 감안하면 긍정적으로 접근하는 것이 바람직하다는 판단이다. 여기에 당사의 실적 추정치에 반영하지 않은 캄보디아 태양광 발전소 건설, 삼성디스플레이의 A3 공장 신규 투자 등이 발표된다면 추가 상승 모멘텀이 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 2013년 연결기준 매출액은 2,700억원(+68.8%), 영업이익은 330억원(+199.5%)으로 큰 폭의 성장세를 보일 것으로 예상된다. 이유는 삼성디스플레이가 지난해 발주한 A2E 라인에 AM-OLED용 장비가 상반기에 공급될 예정이고, 삼성전자 중국 소주 공장에서 신규 발주가 기대되며 4분기부터는 분리막 매출이 시작될 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2013년 영업이익이 증가하는 이유는 기존 사업에서 매출액 증가에 따른 고정비 감소효과와 이익률이 높은 분리막 매출이 발생하면서 전체 수익성이 개선될 것으로 전망되기 때문"라고 전망했다. |
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