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[투데이리포트]톱텍, "소재로의 이익 구조…" -삼성증권
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| ◆ Report briefing 소재로의 이익 구조 변화 기대 삼성증권에서 톱텍(108230)에 대해 "동사의 자회사 레몬에서 영위하는 나노 소재 사업이 본궤도에 진입하고 있다. 1Q17 갤럭시S8에 전자파 차폐 부품을 납품하기 시작한데 이어 2Q17부터는 스마트폰 방수방진 vent, 3Q17 이후로는 화장품용 마스크팩이나 기능성 의류로 어플리케이션이 확장될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "하반기에는 삼성의 A4 fab용 장비와 BOE의 신규 수주가 일어난다면, 시장 일부에서 제기되는 수주 공백 우려를 일부 해소시킬 것이다. 특히 OLED 모듈의 크기나 굴곡 모양 변경에 따른 보완 주문이 필요한 장비로, 꾸준한 전환 투자 매출이 가능한 점이 향후 장점으로 부각될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 소재 부문 매출 확장 속도를 감안할 때 2018년에는 소재의 이익 비중이 전체 이익의 40%를 상회할 것으로 보인다. 이러한 이익 구조의 변화가 지속 가능성에 대한 재평가와 주식의 리레이팅으로 연결될 개연성이 높다고 판단한다. 시기로 보면 전자파 차폐 부품 매출이 확대되는 2Q17의 실적이 계기가 될 수 있을 것"라고 전망했다. |
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