종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]미원에스씨, "2분기 실적 개선 ..."매수_HMC
게시글 내용
| HMC증권은 14일 미원에스씨(107590)에 대해 "2분기 실적 개선 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. HMC증권 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 미원에스씨(107590)에 대해 "QoQ로 보면 1분기 실적은 매출액 641억원, 영업이익 95억원을 기록했는데, 2분기 환율이 1분기 대비 우호적이고, 판매량 또한 1분기 대비 2분기가 소폭 늘어날 것으로 예상되기 때문에 2분기 실적은 1분기 실적은 상회할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "비록 단기적으로는 선제적 투자 성격이기는 하나, 중장기적인 성장동력 확보로 시장 지위를 더욱 공고히 할 것으로 판단되며, 충주 신공장은 법인세감면효과(3년간 100%감면, +2년간 50%)도 존재하기 때문에 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 별도기준 예상 실적은 매출액 2,617억원(+11.6% YoY), 영업이익 395억원(+14.3% YoY)으로 전망하는데, CAPA 확장으로 인해 판매량이 2012년 4.1만톤에서 2013년 4.7만톤으로 증가할 것으로 전망하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년8월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 450,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록