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[투데이리포트]미원에스씨, "아직도 싸다..."매수_HMC
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| HMC증권은 4일 미원에스씨(107590)에 대해 "아직도 싸다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. HMC증권 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 미원에스씨(107590)에 대해 "동사의 제품인 UV경화수지의 판매량 증가의 근거는 최근 스마트폰 출하량 증가 & IT산업의 발전 등으로 제품이 소형화, 집적화 되면서 생산성이 높은 UV경화시스템이 기존의 열경화시스템을 대체하고 있으며, 에너지 절약, 친환경적(기존 열경화시스템은 대기유해물질이 발생)이라는 측면에서도 장점이 많기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 2013년 실적은 매출액 2,571억원(+9.6% YoY), 영업이익 383억원(+10.9% YoY)으로 전망한다. 실적 개선 전망의 주요 근거는 판매량 증가 전망(2012년 4.1만톤→2013년 4.5만톤 전망, +11.1% YoY)에 기인하며, 이유는 작년 전주 공장이 풀가동했었고, 올해부터 충주 신공장이 본격적인 가동을 시작하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 작년 말부터 충주공장의 남은 부지에 추가적인 CAPA확장을 진행하고 있으며, 2013년말까지 완공해 6천톤의 CAPA를 추가 확장할 계획이다. 비록 단기적으로는 선제적 투자 성격이기는 하나, 중장기적인 성장동력 확보로 시장 지위를 더욱 공고히 할 것으로 판단되며, 충주 신공장은 법인세감면효과(5년간 100%감면, +2년간 50%)도 존재하기 때문에 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 330,000원이 고점으로, 반대로 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 450,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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