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[투데이리포트]미원에스씨, "2013년에도 실적..."매수_HMC
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| HMC증권은 14일 미원에스씨(107590)에 대해 "2013년에도 실적 개선은 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. HMC증권 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 미원에스씨(107590)에 대해 "실적은 외부변수로 인해 작년에 비해 둔화될 것으로 예상되지만 중장기적으로 여전히 동사의 방향성을 긍정적으로 보는 이유는 UV경화시스템은 열경화나 열건조에 비해 품질과 생산성 향상, 에너지 절약, 친환경적이라는 측면에서 장점이 많아, 기존 Solvent System(VOC: 휘발성 유기화합물 발생, 대기유해물질)등을 대체하고 있고, 동사는 늘어나는 수요에 대응키 위해 충주에 CAPA 확장을 추가로 진행 중에 있으며(총 120억원, 투자기간: 2013년 초~2013년 말, 규모: 약 6,000톤), 충주 신공장은 법인세감면효과(5년간 100%감면, +2년간 50%)로 인해 향후 이익도 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 4분기 실적은 매출액 587억원(+6.4% YoY), 영업이익 60억원(-7.7% YoY)을 기록했다(기존 당사 추정치는 매출액 586억원, 영업이익 86억원). 추정치보다 이익이 하회한 이유는 4분기 환율하락으로 인한 ASP의 하락(수출 약 63%)의 영향과 연말 성과급 지급 등의 비용이 기존 당사 예상 비용보다 컸기 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년8월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 330,000 | 330,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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