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[투데이리포트]미원에스씨, "2013년에도 성장..."매수_HMC
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| HMC증권은 5일 미원에스씨(107590)에 대해 "2013년에도 성장은 지속된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. HMC증권 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 미원에스씨(107590)에 대해 "최근 동사의 UV경화수지의 판매량이 증가하는 이유는 UV경화시스템이 열경화나 열건조에 비해 품질과 생산성 향상, 에너지 절약, 친환경적이라는 측면에서 장점이 많고 특히 열에 민감하고 빠른 생산이 요구되는 휴대폰, 디스플레이 산업 등의 정밀 전자재료 사업에는 거의 대부분 기존 Solvent System(VOC: 휘발성 유기화 합물 발생, 대기유해물질)에서 UV경화시스템으로 대체되고 있고, UV경화수지 글로벌 1위 회사인 Cytec의 경쟁력 약화로 동사의 유럽 및 북미 수출이 크게 늘었기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "전분기 대비 4분기 매출액이 증가할 것으로 보는 이유는 전분기에 휴가 및 추석연휴로 고객사들의 조업일수가 감소해 판매량이 부진했던 것이 4분기에는 회복될 것으로 예상되기 때문이고, 전 분기 대비 영업이익이 감소할 것으로 보는 이유는 연말 성과급 등의 비용이 발생할 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 목표주가 상향 조정 이유는 충주공장의 본격적인 가동으로 내년에도 실적 개선이 뚜렷할 것으로 전망되고 UV 경화 수지 제품(첨가제) 특성상 지속적인 수요가 창출돼 안정적인 실적이 유지될 것으로 전망되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 330,000 | 330,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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