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[투데이리포트]디지탈옵틱, "올해 사상 최대 실..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 7일 디지탈옵틱(106520)에 대해 "올해 사상 최대 실적 기록의 가시성이 높다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,200원을 내놓았다. 한국증권 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 디지탈옵틱(106520)에 대해 "IT 부품주들에 대한 하반기 실적 우려가 있지만 동사는 올해 고화소급 제품 다변화를 통해 사상 최대 실적 달성이 전망된다. 2014년에는 최대 고객사의 공격적인 태블릿PC 판매 목표가 실적 모멘텀이 될 수 있는 또 한번의 성장의 해가 될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "전분기 대비 3분기 매출 역성장은 최대 고객사향 8M 슬림렌즈를 9월부터 양산하기 위해 8월에 금형을 교체하는 등 장비 셋업 기간 중 가동률이 하락했기 때문이다. 이는 우려할 사항이 아니라 보급형 스마트폰과 태블릿PC가 확대되는 2014년을 위한 준비 과정으로 긍정적인 시각을 유지하는 게 합리적이라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 3M, 5M, 그리고 8M 렌즈 표준업체로 선정되었기 때문에 13M 이상 화소급 렌즈 물량이 감소해도 4분기 실적은 견조할 것이다. 8M 렌즈가 휴대폰 렌즈매출에서 차지하는 비중은 3분기에 43.6%(약 169억원), 4분기에 45.1%(약 177억원)로 추정되며 외형성장의 핵심 제품으로 사료된다. 2014년에는 8M 렌즈 매출이 올해 대비 약 32.4% 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 32,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,200 | 32,200 | 32,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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