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[투데이리포트]디지탈옵틱, "2분기 실적 충격 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 27일 디지탈옵틱(106520)에 대해 "2분기 실적 충격 그 자체"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,200원을 내놓았다. 한국증권 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 디지탈옵틱(106520)에 대해 "2분기 휴대폰 렌즈의 성장은 최대 고객사향 5M 표준화 렌즈 양산 본격화로 기존에 없었던 제품의 매출 발생, 세계 1위 휴대폰업체의 보급형 스마트폰과 블랙베리에 공급되는 8M 렌즈 매출 전 분기 대비 50.8% 성장, 그리고 업계에서 제일 높은 수율을 확보한 13M 렌즈 출하량 전 분기 대비 244.6% 증가에 기인한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "최대 고객사의 미니 폰, 줌 기능 폰, 그리고 6.3인치 패블릿 등 보급형 스마트폰 대부분 하반기에 출시, 12개 보급형 모델에 8M 렌즈 채용, 그리고 태블릿PC에 5M 표준화 렌즈 공급 확대는 4분기에 확실한 실적 모멘텀으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2013년에는 매출액 1,718억원(+105.4%YoY), 영업이익 255억원(+108.2%)의 사상 최대 실적 달성이 예상된다. 하반기에 애플이 신규 태블릿PC 또는 보급형 스마트폰을 출시하면 세계 1위 휴대폰업체도 5M와 8M 렌즈 채용을 확대해 동사에 우호적인 환경이 조성될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 32,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,200 | 32,200 | 32,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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