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[투데이리포트]디지탈옵틱, "1분기 안정적인 수..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 6일 디지탈옵틱(106520)에 대해 "1분기 안정적인 수율 확보에 기반한 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,200원을 내놓았다. 한국증권 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 디지탈옵틱(106520)에 대해 "동사의 1분기 실적은 매출액 295억원(-2.5%QoQ, +102.0%YoY), 영업이익 35억원(-27.2%QoQ, +62.3%YoY)으로 전년 동기 대비 큰 폭의 외형성장을 달성했다. 1분기부터 수율 확보가 중요한데 경쟁사 대비 높은 수율을 달성해 대규모 물량 수주가 가능했던 점이 큰 폭의 실적 개선 동인"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3월에 가동률이 80%를 넘어 더 이상 높일 수 없는 수준까지 도달한 점은 고무적이다. 13M 렌즈 고객사인 세계 1위 휴대폰 업체의 신규 주력 스마트폰 판매량이 3분기에 제일 많을 것(2분기 22백만대 -> 3분기 25백만대 -> 4분기 2천만대)으로 추정되며 동사의 실적 성장 또한 2분기부터 가속화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 최대 고객사의 스마트폰 예상 출하량이 3.19억대(+49.7%YoY)이다. 전방산업 호조로 휴대폰 렌즈 매출액을 1,282억원(+66.0%YoY)으로 추정하며 2013년 사상 최대 실적 달성이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 31,600 | 32,200 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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