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[투데이리포트]디지탈옵틱, "아직 덜 오른 고화..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 29일 디지탈옵틱(106520)에 대해 "아직 덜 오른 고화소 카메라렌즈 업체"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 한국증권 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 디지탈옵틱(106520)에 대해 "4월 갤럭시S4 출시를 앞두고 관련 부품업체에 대한 관심이 높아지면서 모바일 부품주들의 주가도 상승해 현재 valuation이 높아진 상태이다. 현재 휴대폰 부품주 신규 매수에 부담이 커진 상황에서 우리는 상대적으로 valuation 매력도가 높은 동사를 적절한 투자 대상으로 추천한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "우리는 13M 렌즈 고객사인 세계 1위 휴대폰 업체의 신규 주력 스마트폰 출하량이 3분기에 제일 많을 것(2분기 22백만대→3분기 25백만대→4분기 2천만대)으로 추정하며 동사의 실적 개선 또한 2분기부터 가속화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "만약 고화소 렌즈 실적이 예상을 하회해도 최대 고개사의 표준 렌즈로 채택된 5M 렌즈가 태블릿PC에 채용되면 올해 사상 최대 실적 달성이 가능할 것이다. 2013년 매출액은 1,258억원(+50.4%YoY), 영업이익은 179억원(+46.6%YoY)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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