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[투데이리포트]디지탈옵틱, "확실한 실적, 지속..."_KB
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| ◆ Report briefing 확실한 실적, 지속적 성장 KB증권은 디지탈옵틱(106520)에 대해 "3분기 사상 최대 분기 실적 (매출액 234억원, 영업이익 33억원)을 시현하였고, 4분기 역시 최대 실적을 이어갈 것으로 보인다. 2013년 실적 역시 고객사의 성장 및 신규사업 매출 본격화를 감안 할 때, 최소 30% 이상의 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "2012년 예상매출 기준 카메라 렌즈 비중은 94%로, 이 중 삼성전자 향 매출이 80%로 절대적이다. 현재 삼성전자 내 동사의 점유율은 20% 선으로 추정되며 (2011년 15.8%), 특히 갤럭시 S2 및 노트 50%, 갤럭시 S3 및 노트2 30%로 주력제품 내의 점유율이 유난히 높다. 삼성전자의 정책상 초기 30% 물량으로 시작하여 점차 점유율을 높인 것으로, S2의 사례에서 보여지듯이 이 추세는 S3에서도 지속될 것으로 보인다."라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 2013년 PER기준 7.1X 수준이나, 신규 성장동력의 매출 증가에 따라 밸류에이션은 추가로 낮아질 가능성이 크다. 이익의 안정성 및 성장성을 감안 할 때 현 주가는 아직 저평가 영역으로 보인다"라고 전망했다. |
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