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[투데이리포트]하이텍팜, "2011년 성장 둔..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 10일 하이텍팜(106190)에 대해 "2011년 성장 둔화는 일시적 요인일 뿐이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 이알음 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 하이텍팜(106190)에 대해 "동사 3분기 실적은 전년 동기 대비 유사한 수준이 될 것으로 예상된다. 동사 실적의 성장성 둔화는 3, 4분기가 계절적으로 항생제 원료 생산 비수기이기 때문이며, FDA 실사에 집중하여 생산 물량이 소폭 감소했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "2011년 기준 동사 capacity 가동률은 70% 수준으로 최근 5년간 이어온 30% 이상의 고성장을 이어가기에는 조금 부담스러운 부분이 있으나, 생산 수율 증가를 위한 생산 공정의 부분적 변경과 가동 시간 증대로 일정 부분 해소 가능하며, 2013년 현재 생산 능력의 4배 수준인 충주 공장 완공에 따라 대대적인 capacity 증가가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "직접적인 미국 진출은 2013년 충주 공장 완공 이후 진행될 것으로 예상되며, 세계 이미페넴 시장의 50%를 차지하는 미국 시장에 진출할 경우 동사에 충분한 성장동력이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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