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[투데이리포트]하이텍팜, "카바페넴계 항생제 ..."_HMC
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| ◆ Report briefing 카바페넴계 항생제 제품 포트폴리오 강화! HMC증권은 하이텍팜(106190)에 대해 "동사 주가는 전일(3/16) 14,500원을 기록해 2011년 보수적인 당기순이익 전망치 142억원 기준 PER이 7.2배에 불과하다. 2011년 카바페넴계 항생제 원료 신제품 출시와 함께 카바페넴계 무균항생제 시장에서 경쟁력을 더욱 높여갈 것을 감안하면 현재 동사의 주가는 저평가 상태로 판단된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2007년 무균생산동 2공장을 신축한 이후 기존 세파계 항생제 생산 중심 체제에서 고부가가치의 카바페넴계 항생제인 이미페넴의 원료의약품으로 매출 비중이 높아지며, 2010년 기준 29.1%의 매출 성장과 24.9%의 영업이익률을 기록하는 등 고성장, 고수익의 실적 흐름을 이어가고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사와 도파사는 지분투자 관계뿐아니라 항생제 원료 생산에 관한 전략적 관계를 더욱 발전시켜 나가고 있는데, 향후 동사가 3공장 건립과 함께 목표하고 있는 엄격한 규제시장이자 고부가가치 시장인 북미 시장 진입에도 전략적인 상승효과가 기대된다"라고 전망했다. |
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