thinkpool

- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 - 관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 +0.18% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.2%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 4,295원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 13일 오후 12시35분 현재 전일대비 4.88% 하락하면서 3,995원을 기록하고 있는 하이소닉은 지난 1개월간 20.73% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하이소닉의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하이소닉의 위험을 고려한 수익률은 -6.0을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 2.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하이소닉이 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
하이소닉	1위	3.4%	5위	-20.7%	5위	-6.0
크루셜엠스	2위	3.3%	2위	-5.8%	2위	-1.7
제룡전기	3위	2.5%	1위	12.0%	1위	4.7
GemTech	4위	2.5%	3위	-7.0%	3위	-2.8
아비코전자	5위	1.8%	4위	-7.1%	4위	-3.9
IT부품	-	1.1%	-	3.1%	-	2.8
코스닥	-	0.7%	-	1.5%	-	2.1

관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 +0.18%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 IT부품업종은 0.18% 상승중이다.

크루셜엠스	4,390원 ▼25(-0.57%)	GemTech	2,385원 ▼10(-0.42%)
아비코전자	4,070원 ▼5(-0.12%)	제룡전기	3,600원 ▲30(+0.84%)

11월29일에 하이소닉 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	131.1억	-12.0억	-13.4억
직전분기 대비	43.1% 증가	적자지속	적자지속
전년동기 대비	0.2% 증가	적자반전	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 13.05%로 업종평균 상회. PER은 21.73으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.49임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하이소닉이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	하이소닉	크루셜엠스	GemTech	아비코전자	제룡전기
ROE	6.8	0.1	16.7	-5.4	5.5
PER	21.7	2377.0	8.9	-	21.9
PBR	1.5	1.2	1.5	0.9	1.2
기준년월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 1,082주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 61,422주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 27,004주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 34,418주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 1.2%로 적정수준 최근 한달간 하이소닉의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.51%를 보였으며 기관은 0.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.23%로 가장 높았고, 외국인이 5.08%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.67%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 4,295원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,295원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,295원대는 전체 거래의 16.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,740원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,295원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,295원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)하이소닉 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2월11일 :