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- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편 - 관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -0.19% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 6,870원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편 6일 오후 12시35분 현재 전일대비 3.91% 하락하면서 6,150원을 기록하고 있는 하이소닉은 지난 1개월간 11.51% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하이소닉의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 하이소닉의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 -0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하이소닉이 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
상신이디피	1위	4.9%	2위	-9.0%	2위	-1.8
피앤텔	2위	4.2%	3위	-10.3%	3위	-2.4
하이소닉	3위	3.5%	4위	-11.5%	4위	-3.2
태산엘시디	4위	2.6%	5위	-17.0%	5위	-6.5
아이컴포넌트	5위	2.2%	1위	-2.9%	1위	-1.3
IT부품	-	1.0%	-	2.3%	-	2.3
코스닥	-	0.6%	-	-0.1%	-	-0.1

관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -0.19%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 IT부품업종은 0.19% 하락하고 있다.

상신이디피	6,480원 ▼130(-1.97%)	피앤텔	3,880원 ▼90(-2.27%)
아이컴포넌트	11,650원 ▲100(+0.87%)	태산엘시디	3,005원 ▼120(-3.84%)

8월30일에 하이소닉 2/4분기(2013년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	91.6억	-12.8억	-22.0억
직전분기 대비	8.0% 감소	적자반전	적자반전
전년동기 대비	19.9% 감소	적자반전	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 14.75%로 업종평균 상회. PER은 19.52로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.11임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하이소닉은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	하이소닉	상신이디피	아이컴포넌트	태산엘시디	피앤텔
ROE	10.8	4.7	-17.8	-70.5	-17.3
PER	19.5	38.6	-	-	-
PBR	2.1	1.8	2.8	2.2	0.6
기준년월	2012년12월	2012년12월	2012년12월	2012년12월	2012년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 11월4일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 4,992주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 7,607주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 12,599주를 순매도했다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 하이소닉의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.83%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.75%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.31%를 보였으며 기관은 0.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.02%로 가장 높았고, 외국인이 3.96%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.01%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 6,870원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,870원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,870원대는 전체 거래의 16.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,170원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,870원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,870원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.