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[투데이리포트]하이소닉, "중장기 실적 성장의..."_한화
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| ◆ Report briefing 중장기 실적 성장의 가시성이 높다! 한화증권은 하이소닉(106080)에 대해 "삼성 향 매출비중은 2012년 27%에서 2013년 35% 이상으로, 중국 향 매출 비중은 5% 미만에서 2013년 20% 이상으로 증가할 전망이다. 특히 삼성전기 물량은 기존 AFA단품에서 AFA모듈(단가 4배 상승)을 납품을 할 계획이어서 매출 확대에 크게 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사는 휴대폰용 카메라모듈에 적용되는 AFA(Auto Focus Actuator: 자동초점 조절장치) 전문업체로 2010년까지 국내 M/S 1위, 글로벌 2~3위를 차지하였다. 이후 주요 고객사인 LG전자, 팬택과 소닉에릭슨 등의 스마트폰 판매 부진으로 인해 동사도 동반 실적이 악화되었으나, 작년 2분기부터 새로운 고객이 확보되며 턴어라운드 되기 시작하였다"라고 밝혔다. 한편 "거래처 확대와 Capa 증설로 2013년뿐만 아니라 2014년까지 큰 폭의 실적이 개선이 예상된다. 이러한 고성장에도 불구하고, 현재주가는 2013년과 예상실적 기준으로 P/E가 7.5배로 경쟁업체인 자화전자(14.1배)에 비해 크게 저평가되어 있다"라고 전망했다. |
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