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[투데이리포트]우진, "SMART 원전 수..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 6일 우진(105840)에 대해 "SMART 원전 수출 직접 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 유진증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 84.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 우진(105840)에 대해 "SMART 원전 1기당 동사가 납품 가능한 것은 약 47억원으로 이번 수주로 약 100억원의 납품이 예상된다. 특히 중동에서 영향력이 막강한 사우디아라비아와 공동 3국 진출 전략으로 중동과 일부 아프리카 지역으로의 추가 수출 가능성이 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "한국형 원전의 주력모델인 APR1400 표준모델이 전일 미국의 원자력규제위원회(NRC)의 사전 심사를 통과했다. 대폭 강화된 사전심사를 통과한 첫 사례로 향후 한국형 원전의 수출에 긍정적으로 작용할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "NRC의 사전심사를 통과했다는 것만으로도 APR1400 모델의 미국, 유럽진출의 단초가 마련된 것이다. 향후 10~20년 미국과 유럽에서 수명이 만료되는 원전만 현재 운영원전의 약 30를 상회한다. 우진과 같은 국내원전부품업체들이 독자적으로 해외에 진출할 가능성도 높아진 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,500 | 15,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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