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[투데이리포트]우진, "4분기 성수기에 이..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 13일 우진(105840)에 대해 "4분기 성수기에 이어 2015년 실적 큰 폭 개선되는 것이 주가에 반영될 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 유진증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가 13,000원 대비 15.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 우진(105840)에 대해 "3분기 영업손실은 4분기 영업이익 증가로 나타나 연간 전망에 미치는 영향은 미미하다. 4분기 동사의 매출액과 영업이익은 각각 337억원, 53억원으로 급증할 것으로 예상된다. 2015년은 신설 원전향 계측기 매출의 증가로 매출액과 영업이익은 각각 1,307억원, 138억원으로 2014년 대비 각각 24%, 249% 증가할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사는 원전계측기를 한빛 3~6호기, 한울 3~6호기의 한국형 원전 8기에 납품하고 있다. 신고리 1~6호기, 신한욱 1~4호기, 신월성 2호기, UAE 1~4호기 등 확정된 원전은 향후 순차적으로 동사의 납품 대상이 된다. 결론적으로 현재 8기인 동사의 계측기 납품대상 원전이 매년 1~2기씩 증가해 23기가 되는 것"라고 밝혔다. 한편 "안정된 이익 증가는 배당의 증가로 투자자들에게 기여할 수 있으며, 동사는 순익의 30% 이상을 배당하겠다는 내부정책을 가지고 있다. 현실화 가능성이 높은 자산가치, 안정적인 이익과 배당 등 중장기적으로 투자하기에 적합한 업체"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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