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[투데이리포트]우진, "한전의 경영정상화로..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 19일 우진(105840)에 대해 "한전의 경영정상화로 원전발주 싸이클도 정상화 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 유진증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 우진(105840)에 대해 "향후 비교적 여유로워진 한전의 부채감축 일정과 이익의 증가에 따른 경영정상화는 원전 발주의 지연 리스크를 낮춰줄 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "약 130억원의 신한울 1호기용 계측기 매출이 2분기와 3분기에 발생할 것으로 예상된다. 따라서 2014년 4분기부터 동사의 실적 개선세는 본격화될 것으로 판단되며 2015년에는 연중 내내 큰 폭의 턴어라운드를 기록하게 될 것"라고 밝혔다. 한편 "지난 2년간의 실적 감소세가 마무리되는 현 시점이 매수 적기라고 판단된다. 더군다나 동사는 부동산과 우량 자회사 등 약 1,300억원 이상의 숨겨진 자산가치까지를 보유하고 있고 지난 3년간 평균 배당수익률도 2.9%에 달한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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