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[투데이리포트]우진, "변화하는 모습이 감..."_NH
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| ◆ Report briefing 변화하는 모습이 감지되는 중 NH증권은 우진(105840)에 대해 "두산중공업과 신한울 1, 2호 원전용 계측기 공급계약이 확정됐고, 향후 신고리 5, 6호기, 신한울 3, 4호기, 신고리 7, 8호기의 추가 수주가 이어질 것으로 보이며(신규 원전 1기당 150억원 매출), 7차 전력수급기본 계획에 따라 최소 4기 이상의 원전이 추가로 건설될 가능성이 높기 때문에 올해부터 점진적인 실적 성장추세가 나타날 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "2014년 흑자전환이 예상되는 이유는 올해 말까지 신고리 3, 4호기, 신월성 2호기가 추가로 가동되면서 한국형 원전이 14개까지 증가하고, 추가로 건설되는 신한울 1, 2호기에 대한 매출이 내년부터 예상되기 때문에 동사의 원전용 계측기 매출이 12년 150억원, 13년 73억원, 14년 170억원으로 회복 국면에 접어들 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "20%대의 낮은 부채비율, 시가 600억원 토지, 우량 자회사 보유 등 우수한 재무구조 및 보유자산 가치도 주가에 부각될 수 있을 것으로 예상된다. 이에 따라 주가 리레이팅 및 높은 밸류에이션은 빠른 시일 내에 정당화가 가능할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
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