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[투데이리포트]우진, "원전 폐쇄 논란 영..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 10일 우진(105840)에 대해 "원전 폐쇄 논란 영향 없고, 운영 정상화로 실적 개선 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 유진증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 우진(105840)에 대해 "올해 178억원(2013년 73억원), 2015년 290억원으로 원전계측기 매출이 완전 정상화될 것으로 예상된다. 특히 2015년부터는 동사가 신설원전에 계측기를 첫 납품하게 되어 실적 개선폭이 커진다. 2014년 영업이익 52억원으로 흑자전환하고 2015년에는 올해 대비 245% 급증한 178억원의 영업이익이 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "내년부터는 신한울 1호기를 시작으로 신설되는 한국형 원전의 계측기를 동사가 독점공급하게 된다. 이를 위해 원자로 공급업체인 두산중공업과 향후 10년간 원자로용 핵심계측기 독점공급계약을 지난해 체결한 바 있다. 신한울 1호기의 원자로가 이미 화입되었고 시운전이 내년 하반기에 예정되어 있으므로 올 상반기 중 동사와 두산중공업의 신한울 원전용 계측기 계약이 확정될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "원전계측기, 철강용 자동화설비 등 독점소모품을 공급하고 있고 약 1,300~1,500억원으로 추정되는 숨겨진 자산가치까지 감안하면 가치 산정시 높은 프리미엄을 받을 만하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,500 | 13,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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