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[투데이리포트]우진, "다가오는 그날을 준..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 7일 우진(105840)에 대해 "다가오는 그날을 준비하라"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 부국증권 안종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 우진(105840)에 대해 "타 사업부문의 실적이 견조한 가운데, 오직 한수원 발주지연에 따른 원전 실적만이 부진한 상태이고, 원전가동의 필수 소모품을 독점 공급하는 동사로써는 언젠가 발생하는 매출임에 분명한데, 그 시점이 점차 다가오고 있다는 점에 관심을 기울여야 할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "사업부문 중 원전사업의 공헌이익이 가장 높아 전체 수익성 개선에 필수적. 원전 핵심계측기의 독점납품, 원전 가동을 위한 필수 교체품, 이미 한수원 적정재고가 소진된 점 등을 감안할 때 추가적인 악화 가능성은 매우 낮은 상황. 분기별 원전매출 바닥은 지난해 3분기로 판단. 하반기 시작 시점이 본격적인 회복구간이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "한수원 조직개편 마무리와 동시에 원전의 안전성 점검이 강화되면서 교체수요 매출이 빠르게 증가할 것으로 기대된다. 또한 원전효율 증강부품으로 주목을 받고 있는 주급수초음파유량계 현장 테스트 역시 탄력받을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,250 | 12,500 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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