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[투데이리포트]우진, "원전 회복 시 가장..."_우리
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| ◆ Report briefing 원전 회복 시 가장 매력적인 기자재업체 우리증권은 우진(105840)에 대해 "특히 원전 계측기 사업은 국내 독점으로 향후에도 시장 회복 시 높은 시장 지배력을 바탕으로 수익성이 개선될 전망. 동사는 한국나가노(압력계), 한국지노(기록계), 우진엔텍(발전소 계측제어설비 정비용역), 에쓰브이씨(산업용 밸브) 등 높은 진입장벽을 확보한 자회사를 보유하고 있다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 198억원(-0.7% y-y), 38억원(+199.9% y-y, 영업이익률 19.2%)으로 빠르게 개선 중인 것으로 추정되는데, 이는 그 동안 중단됐던 원전 교체물량이 다시 재개됐기 때문. 2014년에도 원전 교체 및 신규물량 확대로 인해 매출액과 영업이익은 각각 647억원(+11.8% y-y), 영업이익 96억원(+207.9% y-y, 영업이익률 14.8%)으로 급증할 전망"라고 밝혔다. 한편 "지난 3분기 말 기준 동사는 무차입경영, 순현금(121억원) 등 재무구조가 탁월하다. 또한 올해 자회사 매각 가능성이 높아 추가 현금 유입도 긍정적. 한편 유량계 사업의 신규진출을 통한 높은 성장세도 기대해 볼 만하다"라고 전망했다. |
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