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[투데이리포트]우진, "과도한 반응, 22..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 15일 우진(105840)에 대해 "과도한 반응, 22~29%면 충분"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 현대증권 한병화, 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 우진(105840)에 대해 "2차 국가에너지기본계획 초안에 따르면 정부는 2035년 원전 비중을 22~29%로 설정하였다. 1차계획(41%)보다 원전 비중이 감소하나, 22~29%의 목표 비중은 6차 전력수급기본계획에 따라 기존 계획대로 원전건설이 모두 이루어져야 달성할 수 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 원전계측기 매출은 2014년 200억원에서 2024년 660억원으로 연평균 최소 13% 이상 증가할 것으로 예상된다. 동사가 주로 납품하는 한국형 원전이 2012년말 현재 11기이고, 6차 전력수급기본계획에 따라 2024년에는 22기로 늘어나게 된다. 건설 5년 후부터 발생되는 교체수요에 의한 동사의 한국형 원전 1기당 매출은 연간 약 30억원으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 연초 발전정비업체와 최근 플랜트용 특수밸브업체를 인수하였다. 또한, 철강용 자동화설비, 유량계 등의 수주도 증가하고 있어 내년부터 관련 매출의 증가도 예상된다. 결론적으로, 비원전계측기 부문의 매출이 지속적으로 증가함에 따라 향후 원전관련 리스크도 점차적으로 축소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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