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[투데이리포트]우진, "현명한 M&A, 추..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 2일 우진(105840)에 대해 "현명한 M&A, 추가 성장동력 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 현대증권 한병화, 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 우진(105840)에 대해 "동사는 전일 플랜트 및 발전용 특수밸브 업체인 에쓰브이씨의 지분 65%를 69억원(2013년 실적 기준 PER 약 5배 수준)에 인수하였다. 연초에 발전정비업체인 우진엔텍을 인수한데 이은 두번째 인수로 향후 동사의 추가 성장동력을 확보했다는 차원에서 긍정적"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "이번 인수로 동사의 기존 유량계사업과의 시너지가 예상된다. 유량계 시스템에 산업용 밸브의 장착은 필수적이기 때문이다. 또한 원전계측기에 지나치게 의존된 동사의 이익구조를 다각화하는 계기가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "에쓰브이씨의 2013년 기준 매출액과 영업이익은 각각 110~120억원, 18~20억원으로 추정된다. 이 업체는 플랜트, 발전 등의 전방산업용 일반/자동 밸브를 납품하고 있는데 현재 개발중인 감압 밸브가 판매가 본격화되면 성장의 폭이 커질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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