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[투데이리포트]우진, "좋을 일만 남았다!..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 21일 우진(105840)에 대해 "좋을 일만 남았다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 현대증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 우진(105840)에 대해 "기존 계획상 국내 원전은 약 2030년까지 증설이 되고 수명이 60년이기 때문에 약 2090년까지 동사 계측기의 매출이 발생한다. 독점소모품 업체로서 동사의 지위가 변할 가능성이 없기 때문에 동사는 높은 밸류에이션을 받는게 당연하다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 2012년 영업이익이 전년대비 52% 급감하였다. 고마진의 원전계측기 매출이 전년대비 32% 감소한 것이 실적 악화의 주원인이었다. 주고객인 한수원이 내부 문제로 혼란해지면서 동사의 계측기 공급과 관련된 계약들이 지연되었기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "신정부의 원전정책이 5차 전력수급기본계획하의 증설이 지속되는 것으로 확정되면서 동사의 원전부문의 차질은 더 이상 없을 것으로 판단된다. 또한 원전계측기 정비업체를 인수해서 2월말에 사업 승계 허가를 받을 예정이다. 2013년은 전년대비 약 102%의 영업이익 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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