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[투데이리포트]우진, "원전 테마주가 아니..."BUY(신규)_LIG
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| LIG증권은 22일 우진(105840)에 대해 "원전 테마주가 아니라 성장주다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. LIG증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 LIG증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 우진(105840)에 대해 "동사는 그 어느 기업보다도 미래(FWD 10년) 성장의 가시성이 높다고 판단하는데, 이는 동사의 원전 계측기 매출의 대부분이 현재 가동되고 있는 그리고, 전력수급계획 상 증가할 수 밖에 없는 원전의 교체수요에서 발생하기 때문"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "전체 매출에서 40%를 안정적인 사업기반인 원전 계측기 분야에 의존하고 있고, 정부의 지원아래 성공적으로 제품 국산화를 이뤄냈기 때문에 기술력 확보와 더불어 경쟁업체가 없어 불황기에도 수익의 감소폭이 적어 위기에 강한 사업구조를 보유하고 있는 것도 동사의 큰 장점"라고 밝혔다. 한편 "2Q11 누적 지분법 손익은 22억원으로 IFRS별도 기준 손익 38억대비 58%에 이른다. 올해 자회사들의 K-GAAP기준 지분법 이익이 40억원 가량 발생할 것으로 전망되므로 연말의 K-IFRS연결기준 실적발표 때 또 다른 기대감을 갖게 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,333 | 30,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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