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[투데이리포트]우진, "2분기, 원전 매출..."BUY(유지)_한양
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| 한양증권은 17일 우진(105840)에 대해 "2분기, 원전 매출 증가로 실적 상승"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 한양증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 우진(105840)에 대해 "2분기 원전계측기 매출은 92억원으로 매출비중 58%를 차지하며 이익률 상승을 이끌었다. 원전계측기는 원전 내부의 온도와 방사능 수치 등을 측정하는 소모성으로 꾸준한 매출이 발생했다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "2분기 당기순이익은 이연법인세 적용, 계열사 이익 미반영의 영향으로 예상치였던 31억원에 못 미치는 25억원에 그쳤으나 법인세는 연말 세무조정 시 감소될 수 있으며 IFRS 연결 시 대략 900억원의 매출이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "철강플랜트 사업부는 쇳물온도를 측정하는 샘플링을 포함하여 다양한 계측 관련 자동화 장치를 납품하며 300만톤 규모의 설비 증설 시 평균 50억원 가량의 매출이 발생한다. 현재 4건의 입찰이 진행 중이며 9월 경 확정될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 25,333 | 30,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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