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[투데이리포트]우진, "4분기 원전 매출 ..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 11일 우진(105840)에 대해 "4분기 원전 매출 급증으로 실적 호전"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 현대증권 한병화, 김혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 우진(105840)에 대해 "동사의 지난 4분기 매출액과 영업이익은 204억원, 58억원으로 매출액은 4% 증가에 그쳤지만 원전계측기의 비중이 큰 폭 증가하면서 영업이익은 약 66% 증가한 것으로 추정된다. 4분기 원전계측기의 매출비중은 47%로 사상 최고치를 기록한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "올해부터 APR1400형 원전의 계측기 발주가 본격화되고 유량계, 철강용 계측기 등도 수주가 증가할 것으로 판단된다. 연간 수주액은 2010년 780억원에서 2011년 약 천억원으로 증가하며 성장기반이 강화될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 분기당 납품 일정에 따르면 1분기를 저점으로 매출이 지속적으로 증가할 것으로 예상되고 1분기가 상장후 6개월 보호예수가 해제되는 시점이므로 저점 매수할 수 있는 적기라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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