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[투데이리포트]디케이락, "3분기가 실적 바닥..."_한양
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| ◆ Report briefing 3분기가 실적 바닥 한양증권은 디케이락(105740)에 대해 "3분기에는 건설 EPC PJ 진입에 따른 턴키 수주로 외부 구입이 필요한 튜브, 어셈블리박스 등의 상품 매출이 늘어나 외형성장 대비 이익률이 하락했다. 그러나 최근 수주잔고가 220억원(+51.2% yoy)으로 증가했고 신규 제품에 대한 내부 제작 비중이 높아지고 있어 3분기 실적을 바닥으로 외형과 이익 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "미주 지역에서 셰일가스 생산과 가스 관련 사업 확대로 밸브/피팅의 사용량이 늘어나고 있어 꾸준한 매출확대가 예상된다. 국내 건설 업체들의 EPC 단가 하락으로 가격 민감도가 높아진 점도 동사에 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "신공장의 생산이 본격화 되고 있는데 안정화가 되며 기존 공장의 공정 손실을 대폭 줄일 수 있을 것으로 예상되어 내년 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
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