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[투데이리포트]디케이락, "작지만, 내실을 다..."_동부
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| ◆ Report briefing 작지만, 내실을 다지고 있는 중 동부증권은 디케이락(105740)에 대해 "15년까지 CAGR 42%의 공격적인 매출 가이던스 달성에는 무리가 있어 보이지만, 그동안 보여줬던 20%이상의 지속적인 외형성장과 20%의 영업이익률 달성은 무리가 없어 보인다. 10년 EPS 852원을 적용하더라도 현 주가는 P/E 7.3배 수준에 불과하여 Valuation 저평가 매력이 있는 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "전방산업의 발주 초기보다 공정상 프로젝트 진행 중에 피팅 및 밸브가 투입되기 때문에 전방산업의 매출액 증가 시기에 동사의 실적도 본격적으로 발생하는 특성이 있다. 최근 전방업체의 매출액 증가뿐 아니라 수주잔고를 고려하면 동사의 안정적인 성장은 이상이 없을 전망"라고 밝혔다. 한편 "수출은 신흥국대비 미주와 유럽의 선진시장 비중이 높은데, 이는 동사의 기술력이 높음을 방증한다. 수출부문의 호조까지 이어져 최근 가동률은 사상 최대인 88%에 달하고 있다. 10월 완공 예정인 김해 공장을 통해 Capa가 증가하면 해외 수출은 탄력을 받을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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